Conozca cuándo, cómo y por qué recurrir a un proceso de reestructuración financiera para salvar su empresa

Programa

 

Horario

Recepción: 9.45h

Apertura: 10.00h

Café: 11.30h-12.00h

Almuerzo: 14.30h-16.00h

Fin del Seminario: 18.00h

 

La Reestructuración de Deuda como mecanismo para dotar a la empresa de estabilidad financiera:¿Cuándo y por qué hay que hacer una reestructuración de Deuda? ¿Cuáles son las consecuencias de emprender este proceso? ¿Cuáles son los plazos y tiempos necesarios?

• Implicaciones de Reestructuración de Deuda: implicaciones de una operación financiera de pasivo
• Análisis de la situación de endeudamiento de la empresa

 

Identificación y análisis de síntomas y causas de insolvencia empresarial

• ¿Cuáles suelen ser los síntomas?
• Posibles Causas: externas y externas

 

Hoja de Ruta para el diseño, desarrollo y ejecución de un proceso de Reestructuración de Deuda

• Acuerdo Standstill: documentación, obligaciones y plazos
  • Cuáles son las peculiaridades de este tipo de contrato y qué obligaciones asume el banco
• Steering Committee: ¿Qué implica esta figura? ¿Por qué es necesaria? Aspectos a tener en cuenta
  • Nombramiento
  • Funciones
  • Utilidad
  • Beneficios para el proceso de Reestructuración de Deuda

 

La importancia de los asesores legales y financieros para la empresa y el banco financiador

• Funciones del asesor legal del banco y de la empresa
• Funciones de los asesores financieros del Banco
  • Evaluación de la situación de liquiedez
  • Due diligence financiera
  • Independent Business Review
  • Valoración del Plan de Negocio
• Funciones de los asesores financieros de la empresa
  • Advisory y apoyo en la negociación y propuesta de estructuras
• La importancia del experto o especialista del mercado: el valor del análisis sectorial

 

El rol del banco: ¿qué debe esperar la empresa del banco? ¿Qué áreas están implicadas? ¿Quiénes deben ser los interlocutores del banco ante la empresa?

 

Identificación y análisis de tipos de estructuras

• Acuerdo marco de refinanciación
• Financiación Sindicada
  • Contrato "jumbo"
  • Debt for Equity Swap/Conversión de Deuda en Capital
• ¿Qué variables hay que considerar en el análisis, negociación y ejecución de este tipo de estructuras?: perímetro, garantías, garantías especiales, financiación adicional, rangos supersenior, covenants
• ¿A qué exigencias debe hacer frente la banca cuando participa en una reestructuración de una empresa? Riesgos subestandar: activos adjudicados, cuantificación de las provisiones técnicas, normativa aplicable

 

Resolución de 2 casos prácticos específicos

Durante esta sesión práctica el instructor presentará 2 casos  prácticos reales con nombres de empresa ficticios para visionar situaciones muy habituales en los procesos de reestructuración de deuda que se están produciendo en estos momentos en el tejido empresarial español.

 

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