Formación a Medida - Family Office Planning & Management


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Programa

1. Presentación inicial del Ponente y del curso.

2. Ronda de preguntas a los asistentes sobre sus objetivos personales del curso (dudas y aspectos técnicos y prácticos que les gustaría obtener del curso).

3. Gestión de los riesgos comerciales: Underperformace, selección de fondos, tracking error, etc. La importancia de las políticas de inversión y la clarificación de los objetivos.

4. El Asset Allocation en la gestión de carteras

  4.1.Proceso de construcción y asesoramiento de carteras
      
• Planificación
          i. Objetivos y restricciones
          ii. Política de Inversiones
          iii. Expectativas del mercado de capitales
          iv. Distribución Estratégica de Activos
       • Ejecución
          i. Distribución Táctica de Activos
          ii. Optimización de carteras
          iii. Selección de activos
          iv. Análisis de la cartera
       • Seguimiento
          i. Seguimiento y monitorización de resultados
          ii. Análisis y evolución de resultados

  4.2. La política de Inversiones
      
• Objetivos
          i. Rentabilidad
          ii. Riesgo
       • Restricciones
          i. Horizonte inversor
          ii. Necesidades de liquidez
          iii. Aspectos fiscales y legales
          iv. Otras circunstancias particulares

  4.3.Expectativas del mercado de capitales
      
• Procesos de determinación
       • Dificultades técnicas

  4.4. El Asset Allocation Estratégico
      
• Importancia del Asset Allocation Estratégico
       • Componentes de la rentabilidad y riesgo de las carteras
       • Riesgo remunerado y no remunerado
       • La frontera eficiente
       • Segmentación de carteras
       • Ejemplos del Asset Allocation Estratégico

  4.5.Asset Allocation Táctico
      
• Herramientas de apoyo
       • Ejemplo de AAT y las fases del ciclo económico

  4.6.Optimización
      
• La diversificación en la optimización
       • La importancia de las correlaciones

  4.7.Selección de Valores

  4.8.Supervisión y ajustes de la cartera

  4.9.Seguimiento de Resultados

5. La construcción de Carteras

  5.1.Introducción

  5.2.Naturaleza de los activos Financieros
      
a. Prestar o invertir
       b. Rentabilidades a largo plazo
       c. Volatilidades
       d. La bolsa y los dividendos
       e. El timing de los mercados

  5.3.Los riesgos en las carteras
      
a. Riesgos específicos y sistemáticos
       b. Proceso de eliminación de riesgos específicos

  5.4.Inversión y Diversificación Internacional
      
a. Nivel de diversificación internacional en las carteras
       b. Ventajas y desventajas de la inversión internacional

  5.5.Teoría Moderna de Carteras
       -
Hipótesis de los mercados eficientes
       - El activo sin riesgo
       - Capital Asset Line
       - Capital Market Line
       - Aplicaciones
       - Problemas prácticos

  5.6.Ejemplos de Construcción de carteras
      
a. Renta variable
       b. Renta Fija
       c. Fondos de fondos
       d. Hedge Funds
       e. Estructurados

6.0. Un tipo nuevo de clientes: Los Family Office
     
a. Que es un Family Office.
      b. Cuáles son las características de los distintos modelos de negocio de Family Office: FO independiente, FO como servicio de un Private Banking y Multi-Family Office.


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